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2019 年中国进口酒数据统计分析新鲜出炉

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中国酒类进出口商分会昨日公布了中国 2019 年 1-12 月酒类进口统计分析。

总体来看,葡萄酒进口市场那是一个字:难……
我们先来看看相关数据——
13 大葡萄酒进口来源国相关数据

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就市场份额来说,澳大利亚、法国和智利占据压倒性的地位,加起来占了 78.24% 的份额,将近 8 成;澳大利亚超越了法国成为中国市场进口量第 1 的来源国;意大利和西班牙紧随其后,市场份额都在 6% 上下;其他国家占比都在 1% 左右。
我们可以看出去年中国葡萄酒进口市场总体上呈下滑趋势,各大进口来源国的进口数量和金额相比 2018 年都有所下降,除了阿根廷、格鲁吉亚等个别国家。
1-12 月起泡酒进口来源国数据
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去年全年起泡酒进口量和进口金额维持小幅增长。法国进口量小幅下降,但均价有所升高,目前法国起泡酒的均价依然是数倍高于其他国家。
排名第 2 的意大利进口额小幅增加,但均价有所下降,意大利与法国一起占了国内进口起泡酒的大部分份额,合计将近 83%。
2019 年 1-12 月烈酒进口情况

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与葡萄酒不同,烈酒这边却是一片喜大普奔的景象,进口量和进口金额都一路增长。进口量 1.1 亿升,同比增长 32%;进口额 16.03 亿美元,同比增长 13.4%,烈酒进口额占酒类进口总额(50.05 亿美元)的 32%。
白兰地、威士忌均稳定增长,利口酒延续超高增速。
【 酒百科总结 】
关注点 1:澳洲、法国和智利占大头
从表中可以看出,澳洲、法国和智利这 3 个国家的进口总量遥遥领先,其中智利最高,达 15,400 多万升。我们知道法国葡萄酒是中国消费者的老朋友了,过去一直在中国市场中占据着重要地位,然而现在却有些显得后继无力,那么澳洲和智利这两个相对新兴的进口来源国,到底有什么优势呢?
澳洲的优势
    零关税

2015 年中澳签订「自由贸易协定」后,澳洲进口至中国的葡萄酒关税逐年降低,2019 年已实现零关税。
    知名品牌推动


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典型的比如澳洲知名品牌奔富(Penfolds),现在在中国消费者心目中俨然是第二个拉菲的地位。这与澳洲品牌对亚洲包括中国市场的重视程度也息息相关,澳洲很多品牌都有成熟的市场部门和品牌战略,关于进军中国市场,产区也有针对各酒庄的指导。这些运作增进了国人对澳洲葡萄酒的认知,反过来也鼓励了澳洲品牌进入中国市场的动力,形成良性循环。
    运输成本相对低廉

相对欧洲和美洲,澳洲葡萄酒航运距离更近,风险系数更小,成本也相对较低。
    葡萄酒的风格

澳洲葡萄酒大多奔放浓郁,与法国为代表的旧世界风格大不相同,在中国消费者中受到相当的喜爱。
智利的优势
    零关税

2006 年中智签订「自由贸易协定」,2015 年葡萄酒进口实现零关税。
    性价比优势


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无论法国、美国、澳洲,葡萄酒定价都相对较高,智利反其道而行之,采用类似「薄利多销」的策略。本身智利也有劳动力和规模化生产成本低的优势,定价较低凸显性价比优势。
法国为何跌下神坛?
    无价格优势

法国的高端精品酒比例较大,其价格必然居高不下。
另外,法国葡萄酒进口中国有 14% 的关税,而竞争对手澳洲、智利都已经实现零关税。
    供需关系失衡

现在国内酒商想卖波尔多的话,找国内供应商进货可能都比找酒庄要便宜,供大于求的局面由此可见一斑。多年来进口商攒下的法国葡萄酒实在太多太多,销库存还来不及,再进口法国葡萄酒的需求自然不怎么迫切了。
法国酿酒历史悠久,各方面的制度规则已经非常完善,无论葡萄酒的品质、风格,还是生产销售模式,变化的可能性都很小。既然如此,何必吊在法国葡萄酒这一棵树上?
关注点 2:葡萄酒均价新西兰最高、智利最低
新西兰葡萄酒的均价高达 8.85 美元/升,比排名第 2 的澳洲还高了一大截子。为何如此?

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    产量少、成本高

新西兰国土面积小,葡萄种植面积才 2.5 万公顷,还不足波尔多(Bordeaux)的 1/3;作为著名的新世界产酒国,新西兰的年产量才占世界的 1% 左右,自然物以稀为贵。
另外,新西兰国土狭长,使得绝大多数葡萄园都容易受到海洋的影响,包括雨水问题和潮湿带来的真菌病害问题等。而且新西兰劳动力成本也高,种种原因导致了酿造成本高。
    葡萄酒平均品质好

英国《独立》杂志(Independent)评价说:新西兰葡萄酒拥有「世界上最好的平均质量」。
新西兰出口葡萄酒以精品酒为主,几乎没有便宜量产的廉价餐酒。
关注点 3:进口葡萄酒连续 2 年下行的大趋势
根据中国海关的数据,2018 年,中国葡萄酒进口总量自 2014 年以来首次下降,而总额稍有上涨。而 2019 年则数量、金额「双降」。
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业内葡萄酒专家认为,随着葡萄酒教育、文化的普及,中国的葡萄酒消费者已经越来越「理性」,不会盲目追随大品牌,会逐渐懂得如何选酒,选择也更加多样化。
另外,近几年来国产葡萄酒的发展也是不可忽略的事实,一间间精品酒庄的涌现,让消费者看到了国产酒更多的希望和可能性。在未来国产葡萄酒的优势一定还会随酒庄的发展、制度的完善而不断扩大。
其实过去的 10 年中,虽然进口量一路高歌猛进,但是进口之后国内的经销渠道、消费者的观念和消费习惯等等并没有成熟,整个产业还不甚稳定。下降势头可能还会在未来持续一段时间。
这几年虽然表面「不景气」,但未尝不是给酒商和消费者一个停下脚步调整、重新认识自己、认识葡萄酒的机会。你觉得呢?

END

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